L3Harris Technologies está vendiendo su división de Soluciones de Aviación Comercial (CAS) a inversores de capital privado, en un acuerdo que podría valer hasta 800 millones de dólares. Esta venta es parte de su estrategia más amplia para reducir deudas tras la adquisición de Aerojet Rocketdyne.
La transacción, anunciada el 27 de noviembre, también incluye la posible venta de la empresa conjunta de vigilancia de L3Harris, sujeta al derecho de primera negativa por parte de los inversores de capital privado, TJC. Se espera que el acuerdo se finalice en la primera mitad de 2024, condicionado a las condiciones de cierre estándar y aprobaciones regulatorias.
La unidad CAS, que emplea aproximadamente a 1,450 individuos, es conocida por su entrenamiento de pilotos, análisis de datos de vuelo, aviónica y servicios de movilidad aérea avanzada. Esta desinversión se alinea con la tendencia reciente de L3Harris de deshacerse de negocios enfocados en lo comercial para concentrarse en sus sectores de defensa principales, bajo el liderazgo del Presidente y CEO Chris Kubasik.
La visión de Kubasik es posicionar a L3Harris como un contratista de defensa principal para el Pentágono, especialmente tras la adquisición de Aerojet Rocketdyne por 4.7 mil millones de dólares.
El movimiento está diseñado para reducir la deuda de L3Harris a menos de tres veces sus ganancias antes de impuestos para finales de diciembre, desde 3.7x a finales de septiembre.
Los analistas financieros anticipan más desinversiones como parte de la estrategia de L3Harris de pago de deudas y optimización de cartera. La compañía también tiene programado informar a los inversores el 11 y 12 de diciembre sobre sus pronósticos futuros y planes de negocio.
El acuerdo con TJC incluye un pago en efectivo de 700 millones de dólares y un earnout contingente de hasta 100 millones de dólares, basado en que la unidad CAS alcance ciertos objetivos de rendimiento en 2023 y 2024.
